Минимизация рисков и защита интересов продавцов бизнеса: сопровождение сделки по продаже крупной компании на Сахалине
Помогли клиентам успешно реализовать сделку по продаже предприятия на Сахалине, сохранив баланс интересов сторон
Клиенты были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты при совершении сделки
565 000 000 рублей – финальная цена сделки
Клиенты получили предложение о покупке их бизнеса. Договор, составленный продавцом, содержал условия о рассрочке платежей на 6 месяцев и дальнейшего формирования цены в зависимости от рыночной стоимости предприятия на момент окончания рассрочки. Риск для клиентов заключался в том, что предсказать, какой окажется цена предприятия через полгода, невозможно. Важно было убедить покупателя в необходимости установить фиксированную цену на старте процесса.
Наши Клиенты – собственники крупной сахалинской компании, которая является профессиональным подрядчиком по буровзрывным работам на открытых горных разработках. Клиенты получили от Горнопромышленного холдинга предложение о покупке бизнеса. Оплата сделки предлагалась в рассрочку, а значительная часть цены зависела от:
- финансовых показателей компании за будущие периоды;
- результатов аудита, который должен был провести покупатель после приобретения;
Важной для покупателя частью сделки были накопленные компетенции и знания Клиентов и их сотрудников (ноу-хау). Предложенный порядок оплат предполагал, что до выплаты основной части цены покупатель уже получит доступ ко всем «ноу-хау». Соответственно, существовал риск, что, получив их, покупатель сможет отказаться от сделки. Кроме того, проект договора, предложенный другой стороной, содержал жесткие санкции для продавцов (за недостижение плановых показателей, нарушение гарантий и пр.), которые могли снизить стоимость сделки практически до нуля.
Перед нами стояла задача – сопроводить сделку Клиентов и минимизировать их риски при продаже бизнеса, сохранив при этом баланс интересов сторон.
Для выполнения поставленной задачи юристы:
- провели экспресс Due Diligence компании Клиентов и выяснили, что из-за пробелов в управленческом контроле и бухгалтерской отчетности Клиенты не могут ставить цену сделки в зависимость от финансовых результатов и аудита, так как это может привести к ее существенному снижению. На основании этого юристы добились изменения структуры сделки и приобретения бизнеса по фиксированной, оптимальной для Клиентов, цене.
- добились снижения санкций в отношении Клиентов (продавцов по договору) и установили для покупателя такие условия соглашения, при которых он понес бы серьезные финансовые риски в случае отказа от сделки.
- добились предоставления поручительства от основной компании покупателя, активы которой многократно превышали стоимость сделки, что практически исключало для Клиентов риск неоплаты.
Благодаря работе юристов ЮК «Неделько и партнеры» Клиенты получили возможность продать бизнес на выгодных для них условиях, были избавлены от финансовых рисков и получили достаточные механизмы защиты их сделки. Юристы исключили все существенные риски для продавцов, сохранив при этом баланс интересов сторон. Сделка состоялась, договор был подписан, и стороны приступили к исполнению своих обязательств.
Команда проекта
Статьи по теме
Стороны переводят долг. Как заключить надежный договор
Юрист рассказал, когда бабушка и дедушка должны платить алименты на внуков
Третий в споре не лишний. Как медиаторы помогают урегулировать конфликтные ситуации
Презентация совместного проекта Фёдора Конюхова и Императорского фарфорового завода — «Коллекция, вдохновленная океаном»
Аккредитив при сделках с жильем: процедура, плюсы и минусы
Самозанятым подрегулируют отношения. Как платформы могут контролировать заказы и доходы работников
Производитель торта «Чародейка» судится за бренд для хлебцев
Власти Москвы добиваются сноса трети бизнес-центра «Вега» в Метрогородке
Что важно прописать в договоре аренды жилья в 2024 году
Суд с «Огоньком»: Мэрия добивается изъятия имущества завода в госсобственность
Добросовестный приобретатель при покупке недвижимости: что это значит и как доказать статус
Дачное строение или полноценный дом? О том, как перевести загородную резиденцию в статус жилой и сколько это стоит
Взыскание аванса по договору поставки
Взыскание задолженности по договору оказания услуг
Можно ли купить квартиру с долгами
Наследование недвижимого имущества
Как проверить продавца квартиры на банкротство
Взыскание убытков с бывшего директора: корпоративный спор
Взыскание задолженности по договору поставки
Взыскание упущенной выгоды по договору поставки
Реализация совместно нажитого имущества при банкротстве
.jpg)
Новый раунд борьбы с незаконными апартаментами и студиями в Москве
Сколько длится наблюдение при банкротстве юридического лица
Обзор корпоративных споров
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей